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[투데이리포트]텔레칩스, "자동차 전장화의 진…" BUY (유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 6일 텔레칩스(054450)에 대해 "자동차 전장화의 진정한 챔피언"라며 투자의견을 ' BUY (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 ' BUY (유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 텔레칩스(054450)에 대해 "동사는 2분기 매출액 281.5억원(-3.3% YoY), 영업이익 15.08억원(735.6% YoY), 순이익 8.73억원(1265.3% YoY)을 기록했다. 사업부문별 매출액을 살펴보면, Automotive부문 매출액은 259.78억원(10.2% YoY), Consumer 부문 11.14억원(-74.8% YoY)으로 본격적으로 Automotive쪽 비중이 90%를 넘어서게 되었다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사는 2018년 7월, 일본, 중국 각각 한 개 업체의 Before market향 AVN 계약이 완료되었다. 이에 따라 2018년 4분기부터는 일본향으로, 2019년 9월부터는 중국향으로의 양산이 시작된다. 또한 AVN 이외의 Application 2개에 대한 계약도 완료되면서 본격적으로 Application확장에 따른 외형 성장도 시작되었다. 따라서 차량용 반도체 성장에 따른 AVN AP칩에 대한매출 증가+고객 다변화+Application 확장까지 지속적인 외형 성장과 이익성장 모두 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (유지) | BUY (유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 ' BUY (유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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