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[투데이리포트]텔레칩스, "가파른 성장과 va…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 가파른 성장과 valuation 하락 한국투자증권에서 텔레칩스(054450)에 대해 "2016년 자동차 부문의 실적 개선으로 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 23.0%, 45.3% 증가했다. 2017년에도 실적 모멘텀이 지속될 전망이다. 컨센서스 기준 2017년 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 38.3%, 47.6% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "ASP(평균판매가격)가 오디오 시스템 대비 5배까지 높은 AVN 매출 확대로 제품 mix가 개선돼 외형성장과 수익성 개선이 가능하다. 글로벌 완성차 업체들의 차량 편의사항 시스템이 개선되는 추세다. 기존에 고급 차량에만 탑재돼 애프터마켓에서 설치되던 AVN이 중형/중대형 모델(옵션)까지 적용되며 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 미국 IoT, 스마트TV, STB(Sep top box, 유료방송 수신기) 반도체 설계 업체 시그마디자인과 공동으로 STB 칩을 개발한다고 발표했다. 이번 계약을 통해 레퍼런스를 확보하며 국내외 STB 수주 확대로 글로벌 시장 점유율이 늘어날 것으로 예상된다. 특히 ST Micro와 Broadcom이 글로벌 STB 시장 80% 이상을 점유하고 있는데 STB 사업을 축소해 반사이익이 예상된다"라고 전망했다. |
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