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[투데이리포트]이랜텍, "연결로 보아야 제대..."_비엔지
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| ◆ Report briefing 연결로 보아야 제대로 보인다! 비엔지증권은 이랜텍(054210)에 대해 "과거 베터리팩 중심의 단편화된 제품믹스에 Hand-Set용 케이스가 추가되면서 외형증가세가 빨라질 전망이다. 케이스를 주력 생산하는 베트남 법인은 2Q12부터 생산이 본격화 되며 흑자전환 되었고 계열사를 통해 지배중인 또 다른 케이스 생산법인인 RIPE(社)는 올해 종속회사로 편입될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 비엔지증권은 "종속회사의 가치가 반영되지 못한 개별 재무제표를 기준하면 동사의 현재 주가는 over-value된 것처럼 보인다. 하지만 해외 생산법인의 실적이 빠르게 개선되면서 연결과 조정순이익 대비로는 고평가 상태가 아니다"라고 밝혔다. 한편 "생산라인 이관작업이 진행중인 소주와 수녕 법인을 제외한 계열사 실적 개선으로 2012년 연결 순이익이 전년대비 227.6% 증가할 전망이고 삼성전자 Hand-Set 해외생산 물량증대로 2013년 해외법인에서만 200억원의 순익이 창출될 것"라고 전망했다. |
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