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하나금융투자에서 21일 이랜텍(054210)에 대해 "전자담배 3,700억원 수주, 배터리팩까지 준비 완료"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,700원을 내놓았다.

하나금융투자 김규상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 이랜텍(054210)에 대해 " ① 전자담배 매출이 21년 1,083억원에서 22년 3,324억원으로 증가, ② 2분기부터는 가정용 ESS 배터리팩 매출 약 700억원이 추가되며 역대 최대 실적을 달성할 것으로 예상됨. 신규 아이템인 전자담배의 급격한 성장세는 이제 시작에 불과하며, 이 외에도 배터리팩 사업의 가정용 ESS 및 모빌리티로 확대가 예정되어 있어 이랜텍은 풍부한 성장 모멘텀을 가지고 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "지난 2월 14일 약 3,700억원(2020년 매출 대비 95.2%) 규모의 전자담배 공급 계약 체결을 공시했음. 올해 전자담배뿐만 아니라 가정용 ESS 배터리팩 사업에서도 약 700억원의 추가 매출이 예상됨. 2022년 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조 798억원(YoY, +41.4%), 663억원(YoY, +90.8%)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승(신규)'에 목표주가 21,900원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.21 목표가 26,700 투자의견 BUY

- 2021.02.02 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.21 목표가 26,700 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.18 목표가 21,900 투자의견 중장기 주가 상승(신규) 상상인증권