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[투데이리포트]농우바이오, "일회성 손실 반영 ..."매수(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 4일 농우바이오(054050)에 대해 "일회성 손실 반영 마무리, 3분기부터 실적 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 농우바이오(054050)에 대해 "2014 년 10 월에 백수형 무 민원이 발생했다. 이로 인해 민원피해에 대해 보상금을 지급했는데 2015 년 1 분기(2014 년 10~12 월)에 13.4 억원, 2 분기(2015 년 1~3 월)에 46.6 억원으로 총 60 억원 규모이다. 백수형 무 민원과 관련된 손실 반영이 3 월까지 마무리되고 4 월부터는 영업실적이 정상적으로 발생할 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "금년 하반기(4~9 월)에는 상반기로부터 이연 된 중국 당근종자 수출이 30 억원 내외 증가하고, 북미지역으로 고추종자 수출이 증가하면서 영업실적이 크게 호전될 전망이다. 3 분기(4~6 월)에는 매출이 전년동기대비 18.4% 증가한 201 억원, 영업이익이 25 억원(전년동기 4 억원)으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "2015 년 9 월 결산기준 연간 실적은 매출액이 935 억원, 영업이익 99 억원으로 추정된다. 2016 년 연간 매출액은 11.1% 증가한 1,039 억원, 영업이익이 83.4% 증가한 182 억원으로 전망한다. 따라서 금년 하반기부터는 영업실적이 정상적으로 발생하고 주가도 이를 반영하여 상승할 가능성이 높은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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