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[투데이리포트]농우바이오, "실망스러운 뉴스 속..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 농우바이오(054050)에 대해 "실망스러운 뉴스 속 한가지 긍정적인 점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 농우바이오(054050)에 대해 "동사는 종자전문기업으로서 고추, 무, 배추, 당근 등에서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있고, 앞서 있는 기술경쟁력과 빠른 현지화 노력으로 인해 해외 매출액이 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 글로벌 시장 내 많은 수요를 차지하는 품목들에 대한 연구개발이 진행중임에 따라 새로운 성장동력 또한 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 공시자료를 통해 제주지역에서 발생한 유통과정상의 문제로 인해 피해농가에게 약 70억원 내외의 보상이 예상된다고 밝혔다. 총 피해보상액 70억원에 대한 비용인식은 피해보상 일정에 따라 회계기준 1Q15 (달력기준 4Q14)에 20억원, 회계기준 2Q15 (달력기준 1Q15)에 50억원으로 나누어 반영될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이 피해보상 건이 회사의 밸류에이션 자체를 낮출 사건인지에 대해서 고민이 필요한 시점이다. 피해가 발생한 부분이 종자 자체의 품질문제가 아니라 유통과정에서 생긴 문제라는 점에서 제품경쟁력에는 문제가 없다고 판단한다. 과거 유례가 없던 사건이기 때문에 한번의 문제 발생으로 인해 회사의 밸류에이션을 낮추는 것은 합리적이지 않다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 34,400 | 41,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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