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[투데이리포트]농우바이오, "한국의 자존심(채소..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 20일 농우바이오(054050)에 대해 "한국의 자존심(채소종자)을 중국에 심다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 농우바이오(054050)에 대해 "중국법인의 외형은 활발한 현지적응성 출시 지속과 주력인 당근의 고성장으로 향후 3년간 연평균 25% 증가해 현재 본사 내수 매출액(307억원) 수준에 도달할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "98년 금융위기 여파로 다국적 종묘회사에 매각된 흑농종묘, 중앙종묘 등은 인력 유출 및 연구개발투자 축소로 시장점유율이 지속적으로 하락한 반면 동사의 시장점유율은 98년의 16.2%에서 2010년에는 25.0%로 급상승했으며. 해외 중국, 미국, 인도 등을 중심으로 한 수출비중은 2004년에 10.8%에 불과했으나 2010년에는 23.7%로 확대되었고, 2012년에는 25.8%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 금년 매출액은 전년대비 11.1% 늘어날 전망이다. 내수부문은 업계 최고 수준의 R&D 투자를 기반으로 한 신품종 출시와 국산화율 제고로 시장점유율이 확대될 것으로 보이고 정부의 곡물민영화 정책에 따라 곡물종자(녹비보리, 옥수수, 감자 등) 신규매출이 발생, 전년대비 4.0% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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