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[투데이리포트]농우바이오, "정부의 ‘종자산업 ..."매수(신규)_키움
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| 키움증권은 24일 농우바이오(054050)에 대해 "정부의 ‘종자산업 육성대책’ 최대 수혜 주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 농우바이오(054050)에 대해 "동사의 향후 3년간 영업이익은 매출 대형화에 따른 고정비 절감효과로 연평균 14.9% 늘어나 외형증가율(8.7%)을 상회할 것으로 보이며 순이익은 농업법인 전환에 따른 법인세 면제와 해외 법인 지분법평가이익 증가로 28.0% 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 7월 26일부로 농업법인으로 전환되면서 농업소득에 대한 법인세를 영원토록 면제 받으며 농업 외 부대사업 소득에 대한 법인세도 3년간 50% 감면 받게 되고, 정부지원과제 부담비용도 기존의 50:50(농우바이오 : 농림부)에서 20:80(농우바이오 : 농림부)로 줄어들게 된다"라고 밝혔다. 한편 "업종의 특성상 매년 종자에 대한 재고자산폐기손실(20~30억 원, 매출원가대비 12~19%)이 발생, 원가구조 개선에 걸림돌로 작용하는데 이는 고정비 성격이 강하며 향후 적정 재고 유지와 매출 대형화로 해결이 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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