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[투데이리포트]한국컴퓨터, "테블릿-PC 수요 ..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 테블릿-PC 수요 내년에도 대폭 증가할 전망 이트레이드증권은 한국컴퓨터(054040)에 대해 "테블릿-PC 생산량이 내년 7,000만대(+75% yoy)이상 대폭 증가될 것으로 전망되어, TV매출 감소분을 상쇄하고도, 내년 매출은 전년동기대비 +5.6% 증가한 4,496억원을 기록할 수 있을 전망. 영업이익은 수익성이 좋은 테블릿-PC 관련 매출 비중이 전체 매출의 약 50% 이상 차지할 것으로 예상되어, 전년동기대비 +12.4%(181억원) 성장할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "TV 매출 정체에도 불구하고, 수익성이 좋은 테블릿-PC 수요 증가로 인하여, 3Q 매출과 영업이익은 당사 예상치 보다 높은 각각 1,110억원(+20.4% yoy), 54억원(+433.4% yoy)을 나타내었다. 마진율이 좋은 테블릿-PC 관련 매출 증가에 따라 3Q 영업이익률도 4.9%(+342.7% yoy)로 대폭 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "테블릿-PC 수요 증가에 따른 실적 개선으로 올해와 내년 예상 PER은 각각 5.2배, 4.9배 수준에 거래되고 있다. 지난 2년간 평균 PER이 9.7배인 점을 감안하면 저평가 국면이다. 지난 3년간 배당성향은 약30%, 배당수익률은 약4% 수준이며, 올해 예상 DPS는 150원(배당수익률3.4%)으로 배당매력도 또한 높다"라고 전망했다. |
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