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[투데이리포트]한국컴퓨터, "열려있는 성장판…" -NH투자증권
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◆ Report briefing
열려있는 성장판
NH투자증권에서 한국컴퓨터(054040)에 대해 "SMT(Surface Mounting Technology) 기술을 기반으로 PBA를 주력 으로 납품하는 기업. 고객사 SCM 대응에 장점을 보유한 가운데, 글로벌 A사향 태블릿 신규 매출 추가되면서 추가 성장 모멘텀도 탑재"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2023년 매출액 3,910억원(-7.7% y-y), 영업이익 248억원(+31.8% y-y)의 양호한 실적 예상. 매출액 전년 대비 감소는 크게 우려할 필요 없음. 동사는 주요 고객사의 SCM(Supply Chain Management) 내에서 총액으로 매출을 인식, 때에 따라 순액 매출로 변경도 되기에 매출보다는 이익에 초점을 맞춰야 하는 기업. 2024F PER 3.3배, PBR 0.5배로 저평가 매력 높고 기존 제품 이익 성장과 더불어 태블릿 신규 매출에 따른 성장 또한 기대"라고 밝혔다.
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