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[투데이리포트]오상자이엘, "IFRS는 이익의 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 오상자이엘(053980)에 대해 "IFRS는 이익의 왜곡을 바로 잡을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,700원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 오상자이엘(053980)에 대해 "동사는 2011년부터 IFRS 회계처리를 도입할 예정인데, 이로 인해 매년 28억원씩 반영되던 영업권 상각이 제거되어 이익의 왜곡 현상이 해소될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 플라즈마를 이용한 폐기물 처리 및 재활용 사업은 계획대로 진행이 되고 있으나, 가시화까지는 시간이 필요할 전망이다. 현재 동사는 천적 생산공장을 신축 중이며, 천적사업의 전략적 제휴를 추진 중이다. 플라즈마 환경처리 사업은 인증 및 사업자 선정 작업이 진행 중"라고 밝혔다. 한편 "과일의 작황 결과를 예측하기 힘들지만, 보수적인 관점에서 기존의 팬캡 매출 예상을 소폭 하향했으며, IT 사업부의 매출 전망도 하향했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 13,000원까지 높아졌다가 2010년3월 5,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,700원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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