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[투데이리포트]오상자이엘, "시간과의 싸움이 필..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 오상자이엘(053980)에 대해 "시간과의 싸움이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,700원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,700원은 직전에 발표된 목표가 10,800원 대비 -47.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 오상자이엘(053980)에 대해 "동사가 추진 중인 신규 사업은 예정대로 진행되고 있지만 각종 인증 및 대상업체 선정 등의 과정이 여러가지 사유로 인해 지연되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지난해와 같은 최악의 기후와 과일 작황 사정이 개선된다면 팬캡의 매출 달성은 무난할 것으로 전망된다. 2010년, 동사의 BT사업부 매출은 기존 제품인 팬캡이 165 억원 (YOY +25.9%), 신규 제품군이 45억원을 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 영업권 상각을 10년으로 하고 있으며, 합병차익에 따른 과세 부담이 없어지면 합병을 계획하고 있다. 합병이 이루어지면 복잡한 회계처리 과정이 모두 사라질 전망이며, 2011년부터 IFRS 도입을 추진하고 있어서 영업권 상각도 재무제표에서 제거될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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