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[투데이리포트]경남제약, "중국인이 사랑하는 ..."_하나금융투자

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평민

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조회 880 2016/02/04 11:28

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◆ Report briefing

중국인이 사랑하는 레모나


하나금융투자증권은 경남제약(053950)에 대해 "경남제약의 비타민군은 김수현 광고 및 중국에 없는 산제류(가루형 제품)로 중국 인바운드 관광객에게 높은 인기를 나타내고 있다. 현재 레모나와 레모비타C정(캔디류)이 중국 CFDA 보건식품 등록 절차가 진행 중에 있으며, 2016년부터 중국 내수판매도 이루어짐에 따라 높은 실적 향상이 가능할 것"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "온라인은 지난 1/7일 알리바바 온라인몰인 ‘TMALL’ 글로벌에 입점하여 판매를 시작하였다. 한국 기업으로는 유일하게 건강기능식품군에 등록돼있으며, 블랙모어스, 허벌랜드 등 세계 유명 제약기업 브랜드들과 동일 페이지에 등록되어 프리미엄 비타민으로서의 포지션도 구축한 만큼 중국 매출 증가에 긍정적 효과가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2016년 매출액은 474억원(YoY, +20.2%), 영업이익 106억원(YoY, +45.2%)을 전망한다. 실적 향상 요인은 중국 및 홍콩 비타민 수출 본격화, 비타민군의 평균가동률 상승에 따른 영업레버리지 확대(15년 평균가동률 74.5%, 16년F 83.5% 전망), 구입처 다변화를 통한 비타민 원재료(아스코르부산) 구매단가 하락으로 원가율 개선, 재무구조 개선에 이은 이자비용 감소(이자비용/부채비율 15년 16억원(216.4%) → 16년F 12억원(153.0%)에 기인한다"라고 전망했다.

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