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[투데이리포트]안철수연구소, "대선 테마로 인한 ..."_대신
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| ◆ Report briefing 대선 테마로 인한 주가 오버슈팅 상태 대신증권은 안철수연구소(053800)에 대해 "동사의 현재 주가는 펀드멘탈 보다는 대선 테마 관련 내용이 반영되어 오버슈팅 상태로 판단된다. 현재주가 수준을 고려할 때 목표주가나 투자등급 제시는 무의미하다고 판단된다. 따라서 펀드멘탈 측면에서 설명이 가능한 주가 수준으로 복귀되기 전까지는 목표주가와 투자등급을 제시하지 않는다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 매출과 영업이익이 크게 호전된 이유는 시스템 보안제품(Anti-Virus)의 매출이 전분기대비 18.3% 성장하였고, 보안 신제품 및 보안서비스 매출 확대에 기인한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 국내 보안시장 확대의 최대 수혜를 받을 것으로 예상되고, 네트워크보안 제품경쟁력과 영업능력에 힘입어 신규 수주금액이 급증할 것으로 전망되며, 2012년 매출 성장율 +27%, 영업이익증가율 +104%로 성장 모멘텀이 강화될 것으로 판단되기 때문에 향후 목표주가와 투자등급은 다시 제시할 예정"라고 전망했다. |
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