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[투데이리포트]안철수연구소, "2분기 어닝서프라이..."매수(유지)_대신게시글 내용
대신증권은 14일 안철수연구소(053800)에 대해 "2분기 어닝서프라이즈 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대신증권은 안철수연구소(053800)에 대해 "동사의 2분기 실적이 대폭 호전된 이유는 네트워크 보안제품 매출이 전년동기대비 250% 급증하였고, 3의 견조한 매출 성장, 매출 증가에 따라 고정비 부담이 감소하여 수익성이 개선되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "특히 네트워크 보안제품 매출 확대가 제품경쟁력 강화와 탁월한 영업능력에 기인한 점과 2분기 수주액이 234억원으로 전년동기대비 51% 성장한 점은 향후 실적 성장 전망을 밝게 하는 시그널로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 경쟁력있는 네트워크 보안 제품과 바이러스 백신제품을 보유하고 있고, 컨설팅/보안 관제서비스/보안SI 사업을 영위하고 있어 국내 보안업체 중 경쟁력 높은 통합보안시스템 구축 능력을 가지고 있는 것으로 평가된다. 따라서 향후 금융기관 중심으로 신규 수주금액이 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
*최근 분기기준 |
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
<대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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