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[투데이리포트]안철수연구소, "1분기 실적 대폭 ..."매수(상향)_대신게시글 내용
대신증권은 11일 안철수연구소(053800)에 대해 "1분기 실적 대폭 호전 예상"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대신증권은 안철수연구소(053800)에 대해 "1분기 실적 호전 이유는 계절적인 비수기임에도 불구하고, 기수주된 네트워크 어플라이언스 보안제품 매출 기여 확대와 V3의 안정적인 매출 성장, 매출 증가에 따라 고정비 부담이 감소하여 수익성이 개선될 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 목표주가 상향 조정 이유는 1분기 실적이 큰 폭으로 호전될 것으로 보이고, 네트워크 어플라이언스 보안제품 매출 확대와 바이러스 백신제품(V3)의 수요 증가에 힘입어 2011년 연간 어닝모멘텀이 강화될 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 그 동안 지속적으로 투자해온 어플라이언스 보안제품(Fire-wall)의 수주액 증가로 매출 확대가 가시화 될 것으로 추정되고, 바이러스 백신에 대한 수요 증가와 V3 경쟁력 강화에 힘입어 V3 매출이 전년대비 10% 수준 성장할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
<대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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