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[투데이리포트]삼보모터스, "DCT 우려보다는 ..."_동부
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| ◆ Report briefing DCT 우려보다는 해외 부문 성장성에 주목 동부증권은 삼보모터스(053700)에 대해 "동사의 변속기 고객사가 보그워너 및 자트코와 같은 비 현대차 그룹 매출 비중이 높고 일본 자동차 회사들은 여전히 자동 변속기를 선호하고 있는 점을 고려하면 현대차 그룹의 DCT 적용 확대에도 매출액 감소폭은 크지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "중국이 올해 베이징을 시작으로 EURO 6 기준 배기가스 규제를 실시할 것으로 예상됨에 따라 Filler Neck의 매출 성장이 기대된다. 현대기아차 외에 중국 로컬 업체를 비롯한 다양한 OE를 점차 고객사로 확보함에 따라 매출 성장의 안정성이 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "체코프라코 역시 올해 현대차가 하반기 이후 투싼 신차를 양산함에 따라 2Q15 이후 실적 개선이 기대되며, VW을 비롯한 다양한 유럽 브랜드들에 신규 아이템을 공급하기로 함에 따라 고객사 다변화를 통한 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
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