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[투데이리포트]삼보모터스, "자회사 프라코에 대…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 자회사 프라코에 대한 상장 준비 중 하나금융투자에서 삼보모터스(053700)에 대해 "삼보모터스는 연결 자회사인 프라코(지분율 61.88%)에 대한 IPO를 추진 중이다. 삼보모터스는 IPO 이후에도 50% 이상의 지분을 유지한다는 목표이다. 프라코는 자동차용 Bumper/Instrument Panel/Pillar/Garnish 등 플라스틱 부품을 생산한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 하반기 매출액/영업이익은 +7%/-4% (YoY) 변동한 4,650억원/158억원(영업이익률 3.4%, -0.4%p (YoY))으로 전망한다. 전방 고객사의 신차 출시 효과로 체코/중국 법인 위주로 외형은 늘어나지만, 프라코체코법인의 원가율 상승과 신규로 전년 말 인수한 Carlsson의 적자 추가로 이익률은 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "12MF P/E 6배 수준으로 동종 업종 내 소폭 낮은 편이다. 주력 제품의 마진하락으로 단기적인 모멘텀은 부족한 편인데, 자회사 상장을 통한 투자자금 확보와 신제품 출시 등을 감안하여 중장기 관점으로 접근할 필요가 있다"라고 전망했다. |
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