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[투데이리포트]삼보모터스, "해외 법인 개선과 …" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 해외 법인 개선과 신제품 확대가 중요 하나금융투자에서 삼보모터스(053700)에 대해 "주력 제품의 마진하락과 이익정체로 Valuation 회복을 이끌만한 단기 모멘텀이 부족하기는 하지만, 해외 법인의 개선 노력과 전기차 부품 군으로 제품 확대 등에서 중장기적 관심은 필요하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현재 다른 중국 로컬 업체들로 영업을 확대하고 있고, 기술/부품의 내재화도 추진하고 있어관련 성과를 지켜봐야 한다. 디젤차용 요소수 필러넥도 개발중이다"라고 밝혔다. 한편 "전방 고객사의 신차 출시로 외형 성장률은 양호한 수준일 것이지만, 프라코 체코 법인의 마진하락과 신규 Carlsson의 적자반영 등으로 이익률은 다소 하락할 전망이다. 지배주주순이익은 소폭 증가한 165억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
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