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[투데이리포트]한미글로벌, "국내CM시장 성장이..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 11일 한미글로벌(053690)에 대해 "국내CM시장 성장이 실적 상승을 주도하고 해외로 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한미글로벌(053690)에 대해 "국내 용영혁 CM 잔고가 ‘14년말 956억원에서 ‘15년말 1,096억원으로 +14.6% 증가가 전망된다. ‘15년 OP는 118억원으로 전년비 15% 증가하고, ‘16년은 132억원으로 두자릿수 성장이 지속될 것으로 기대된다. OTAK 등 미국시장을 대상으로 사업하는 법인의 실적 개선이 나타나고 있어, 향후 해외CM시장 진출과 시너지를 낼 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사는 실적 성장세 지속, 연결법인을 통한 선진시장 진출, 책임형CM 이력을 활용한 개발사업 진출 등 ‘16년이 기대될만한 모멘텀도 있는 만큼, 국내에 희소한 비즈니스로써 장기성장성을 도모할 수 있으리라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 실적을 매출 423억(-18.0% YoY), 영업이익 31억(+14.8% YoY)으로 전망한다. 매출감소는 매출믹스의 변화(저매출/고이익의 용역형CM부문은 증가하나 고매출/저이익의 책임형CM은 감소)에 의한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,500 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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