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[투데이리포트]한미파슨스, "3분기 실적보다는 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 한미파슨스(053690)에 대해 "3분기 실적보다는 급증하는 신규수주를 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한미파슨스(053690)에 대해 "동사는 2010년 3분기에 402억원(119.5% YoY)의 신규수주를 달성했다. 대규모의 신규수주 달성에는 2분기에 있었던 Libya Housing & Infrastructure 수주, 3분기에 있었던 두개의 도심형생활주택과 경주 폐기물매립장 건설공사 수주가 큰 역할을 했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2010년 2분기에 수주한 프로젝트들과 2010년 3분기에 늘어난 책임형CM의 신규수주분은 4분기부터 본격적으로 매출에 반영될 것으로 보인다. 이에 따라 영업이익도 늘어날 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4분기를 기점으로 2011년부터 한단계 업그레이드 된 성장세를 보여줄 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 23,400원까지 높아졌다가 2010년7월 21,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,100원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,100 | 21,100 | 21,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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