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[투데이리포트]한미파슨스, "건설경기침체에 굴하..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 16일 한미파슨스(053690)에 대해 "건설경기침체에 굴하지 않는 실적 성장"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KTB증권 백재욱, 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한미파슨스(053690)에 대해 "2분기에는 영업이익률 12.9%를 기록했다. 양호한 수익성 유지가 가능한 이유는 계약상대방이 마진을 압박할 건설사가 아니라 CM을 도입해 프로젝트의 효율성을 올리고자하는 건축주이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2분기 신규수주액은 761억원을 기록하여 전년동기 470억원, 전분기 298억원에 비해 크게 성장하였다. 1분기 수주부진으로 건설경기 침체영향을 받는 것이 아닌가 우려되었으나 계약체결이 지연되었던 프로젝트의 계약이 성사되었고, 해외에서도 리비아 주택사업에서 340억원의 수주를 성공함으로써 시장의 우려를 해소시켜줄 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "프로젝트의 성공을 위해 CM용역비를 치를 용의가 있는 발주처들이 수익성을 과도하게 압박하지는 않으며, 용역비 이상의 수혜를 거둘 수 있기 때문에 동사의 현재 마진은 유지 가능하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 803 | 958.8 | 1010 | +5.34 | 280 | +28.94 |
| 영업이익 | 89.8 | 99.1 | 110 | +11 | 30 | +6.95 |
| 순이익 | 72.7 | 82 | 100 | +21.95 | 30 | +35.93 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 19,200 | 22,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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