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[투데이리포트]한미파슨스, "장기성장성에 주목하..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 한미파슨스(053690)에 대해 "장기성장성에 주목하자!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한미파슨스(053690)에 대해 "동사의 해외수주는 2007년 이후로 급격히 증가하고 있다. 세계적으로 건축 CM분야에서 실력을 인정받고 있는 동사는, 2분기에도 340억원 규모의 Libya Housing & Infrastructure(2차)를 추가로 수주했다. 향후 MENA지역에서의 신도시개발 및 대규모 개발사업에 참가할 수 있는 기회가 더 많아질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 실적개선 기대감, 장기성장성 대비 저평가 분석, 그리고 활발한 국내외 수주활동 등에 힘입어 주가는 반등을 시도하고 있다. 건설업 전반에 걸친 불안감이 부정적으로 작용하기는 하지만, 해외수주증가 등에 힘입어 하반기 실적도 좋을 것으로 보인다. 주가의 추가상승을 기대해 볼 수 있는 이유다"라고 밝혔다. 한편 "여전히 국내에서 CM을 적용하는 비율이 5% 내외인 것을 감안할때, 국내 CM시장에서 시장점유율 20%~25%를 차지하고 있는 동사는 시장이 커짐에 따라 성장이 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 18,533 | 21,100 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,100원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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