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삼성증권은 18일 한미파슨스(053690)에 대해 "최근 주가약세는 저가매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 삼성증권 육진수, 강광숙 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





삼성증권은 한미파슨스(053690)에 대해 "이미 성숙기에 진입한 해외 CM업체들이 2010년 P/E 15.0배에 거래, 국내 대형건설주들이 14.5배에 거래되는 점을 감안할 때, 2010년 해외CM수주 모멘텀과 공공CM 제도화의 수혜주인 동사가 할인되어 거래될 이유는 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "CM제도화가 이미 확립된 중동 및 북아프리카 지역은 유가상승과 맞물려 CM을 동반한 건축프로젝트 발주가 2010년부터 본격적으로 재개될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년 10여개 총 720억 규모(상반기 565억원, 하반기 155억원)의 해외CM프로젝트 입찰에 참여할 예정이며 중동, 아프리카 건축시장 회복 상황에 따라 2010년 하반기 입찰액은 현재 계획보다 증액될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	22,200	23,400	21,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,400원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20091118 BUY(H) 21,000 20090929 BUY(H) 21,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20091118 삼성 BUY(H) 21,000 20091117 신한금융투자 매수 23,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.