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[투데이리포트]한미글로벌, "삼성그룹 FAB투자…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 한미글로벌(053690)에 대해 "삼성그룹 FAB투자 수혜기업 한미글로벌"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한미글로벌(053690)에 대해 "한미글로벌의 기업태생에서와 같이 삼성그룹의 반도체, OLED 제조공장인 FAB(Fabrication의 약어로 삼성그룹에서 FAB이라 약칭함) 투자가 늘어날 시 CM(건설관리) 수주로 인식되어 실적이 개선된다는 점이다. 특히 OLED와 반도체 등 전 부문이 개선 중이 삼성전자 실적 감안 시, 상당기간 FAB 투자 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "미국의 인프라 예산 집행확대로 미국 법인인 OTAK의 실적개선이 기대된다. ‘17년 초 Day CPM사를 인수하면서 실적 수준을 더욱 높인 만큼, 인수비용이 들어간 1분기와 달리 2분기부터 본격적 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "그간 한미글로벌이 해외 용역형CM 수주확대를 위한 인력채용, 미국 CM법인 인수 등 장기적 관점의 투자성과가 실적으로 연결되어 빛을 볼 시기가 도래했다. 기대만큼 실적이 빠른속도로 올라오지 않기는 하나, 2017년 삼성그룹 FAB 투자와 함께 기저가 상승할 것이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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