thinkpool

유진투자증권에서 19일 웹케시(053580)에 대해 "4Q23 Review: 신규 서비스 등으로 실적 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,400원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 웹케시(053580)에 대해 "1Q24 Preview: 신규 서비스 및 기존 비즈니스 모델 혁신 등을 통해 점차 실적 회복세 전환 예상. 1분기 예상 실적은 매출액 203억원, 영업이익 40억원으로 전년동기 대비 각각 10.9%, 3.4% 증가 전망. 2024년 연간 예상 실적은 매출액 822억원, 영업이익 153억원으로 전년 대비각각 11.7%, 11.8% 증가할 것으로 전망함. 지난해 투자한 신규 상품 출시 및 기존 비즈니스 모델의 혁신을 통해 매출 성장이 예상되기 때문임. 특히 AI 기반 ‘AI CFO Suite’ 신상품을 올해 7월에 출시 예정. 구독서비스 도입으로 실적 성장에 기여 전망. 목표주가를 기존 13,400원, 투자의견 BUY 유지함. 국내 유사 및 동종업체 대비 Valuation 매력 보유"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "4Q23 Review: 당사 추정치 대비 매출액은 유사하였지만, 영업이익은 하회하면서 4분기 연속 실적 부진. 매출액 196억원, 영업이익 37억원으로 전년동기 대비 각각 13.9%, 31.2% 감소함. 2023년 연간 실적(별도 기준)은 매출액 736억원, 영업이익 137억원으로 전년 대비 각각 16.3%, 33.4% 감소. 실적이 부진했던 이유는 ① K-바우처 중단으로 경리나라/SERP 매출이 14.6% 감소하였고, ② 대기업향 인하우스 뱅크 매출도 투자지연으로 14.1% 감소하였으며, ③ e금융SI 매출도 57.9% 감소했기 때문임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 23,000원까지 높아졌다가 2023년11월 13,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,400원으로 제시되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.03.19 목표가 13,400 투자의견 BUY

- 2023.11.16 목표가 13,400 투자의견 BUY

- 2023.08.16 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.05.16 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.03.20 목표가 23,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.19 목표가 13,400 투자의견 BUY 유진투자증권