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[투데이리포트]세코닉스, "하반기 주요고객 신..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 세코닉스(053450)에 대해 "하반기 주요고객 신제품 출시로 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,700원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 세코닉스(053450)에 대해 "모바일용 렌즈 가격경쟁력 확보를 위한 베트남 공장이 3분기부터 양산 예정. 베트남은 가격경쟁력이 중요한 중저화소 렌즈를, 국내는 수익성이 높은 고화소 렌즈를 생산, 시장 대응력을 보유함으로써 렌즈업체 강자로써 중장기적 경쟁력 보유"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "3분기 영업이익이 전년대비 크게 증가할 것으로 예상하는 이유는 지난해 3분기에 피코프로젝트 관련 재고처분(약 23억원)에 따른 일시적 비용 반영 및 3분기에 주요고객 전략폰 출시에 따른 고화소 렌즈 및 자동차용 신차 제품용 카메라 판매 비중 증가 등이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 주요고객 신차 출시에 따른 매출 증가가 예상된다. 국내 독보적인 자동차용 카메라 시장 점유율(국내 차량용 카메라 렌즈 90%, 차량용 카메라모듈 4%)을 바탕으로 연평균 30%대 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,850 | 26,000 | 25,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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