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[투데이리포트]세코닉스, "2015년 휴대폰렌..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 24일 세코닉스(053450)에 대해 "2015년 휴대폰렌즈의 캐시카우와 자동차용 렌즈의 성장으로 최대 매출 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,700원으로 내놓았다. 유진증권 박종선, 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 세코닉스(053450)에 대해 "모바일용 렌즈업계의 경쟁에서도 안정적인 실적 성장 예상, 자동차용 카메라 렌즈 및 모듈의 국내 독과점 지속으로 고성장 지속, 고객다변화 및 사업 다각화를 통한 안정적 성장성을 감안하여 IT H/W 업종 PER 적용은 타당하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "15년 차량용 카메라 매출액은 690억원(매출비중 27.6%)로 전년대비 +27.9% 증가할 전망. 차량의 카메라 옵션 채택률이 증가하고 있고, 국내 신차용 올어라운드뷰용 카메라 렌즈 및 모듈이 14년 3분기 초도공급으로 15년 본격 공급이 예상되고 있고, 젠텍스에 조도인식용 렌즈를 올해 공급이 예상되고, 해외전장업체에 올어라운드뷰용 카메라 공급이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "모바일용 렌즈 매출은 15년에도 1,518억원(매출비중 60.8%)을 달성하며, 전년대비 +11.2% 성장할 전망. 국내 주요 고객의 전략 스마트폰에 20M렌즈 전면카메라 공급이 예상되고, 15년 중국 로컬업체향 렌즈 공급을 위한 시도는 지속적으로 추진 중에 있어 일본에 이어 해외 고객다각화에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,850 | 26,000 | 25,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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