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[투데이리포트]세코닉스, "차별화 된 아이템으..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 세코닉스(053450)에 대해 "차별화 된 아이템으로 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 세코닉스(053450)에 대해 "향후 모바일용 렌즈 업체들은 전방산업 악화 지속 영향으로 점차 차별화된 업체 위주로의 성장이 전망된다. 이는 전방산업 (스마트기기) 악화에 따라 모바일용 렌즈 시장도 고화소 생산능력이 뛰어난 업체로 자연스럽게 구조조정이 이루어지고 있으며, 모바일용 렌즈외의 아이템 (AFA, 모듈, 차량용 카메라 등)을 가지고 성장을 이끌어야 할 상황이 되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 영업이익은 73억원 (+97QoQ)을 기록하며 당사 예상을 상회하였는데, 이는 고화소용 (16M) 모바일 렌즈의 수율이 안정화 되면서 수익성을 회복했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 752억원(+44%QoQ), 84억원 (+15%QoQ)으로 분기 최대 실적 달성이 전망되는데, 이는 주요 고객사의 High-end 스마트폰이 하반기 출시될 것으로 예상되는 가운데 동사는 전/후면에 모두 렌즈를 공급할 것으로 전망되기 때문. 여기에 차량용 카메라, PICO (초소형 프로젝터) 등 비 모바일용 렌즈의 매출도 안정적인 성장을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 35,000원까지 높아졌다가 2014년5월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,000 | 32,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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