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[투데이리포트]세코닉스, "'양수겸장(兩手兼將..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 세코닉스(053450)에 대해 "'양수겸장(兩手兼將)'의 프리미엄을 주자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 세코닉스(053450)에 대해 "동사는 하반기부터 글로벌 전장업체 (젠텍스, 일본 전기공업, 콘티넨탈 등)로 매출이 시작되면서 모바일/자동차 부품 업체로써 프리미엄을 받을 수 있다고 판단한다. 이에 상반기 동사 주가는 전방산업 우려에 따른 실적 부진으로 동종업체들과 같이 큰 폭의 하락을 보였으나, 하반기에는 차별화된 모습으로 긍정적인 흐름이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "모바일용 렌즈는 전방산업의 부진으로 성장률 둔화가 예상되지만 동사의 렌즈 중 매출 비중이 가장 높은 고화소/전면부 렌즈는 신제품 출시 효과로 높은 성장이 전망되고, 하반기부터 신규 해외고객 향 차량용 카메라 렌즈/모듈 매출이 발생하면서 2015년부터 차량용 카메라의 본격성장 가능성이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "고객사의 스마트기기 판매부진에 따른 동사 모바일 카메라 렌즈부문의 생산 감소 때문에 동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 563억원 (+1%QoQ), 68억원 (+83%QoQ)으로 당사 예상을 하회할 것. 다만 고화소렌즈(16M)의 수율 향상으로 수익성 개선이 기대된다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 35,000원까지 높아졌다가 2014년5월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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