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[투데이리포트]세코닉스, "휴대폰 렌즈 외 사..."매수_삼성
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| 삼성증권은 20일 세코닉스(053450)에 대해 "휴대폰 렌즈 외 사업 다변화 진행"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 이은재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 세코닉스(053450)에 대해 "동사는 초고화소 신규 휴대폰 렌즈모듈을 내년 초부터 양산 개시할 계획이며, 2014년 연간 8MP 이상 렌즈 출하 비중이 올해보다 증가한 31% 수준에 달할 것으로 예상한다. 또한 내년 동사의 고화소 렌즈의 주요 매출 고객이 현재 삼성전기에서 삼성 무선사업부 (과거 삼성광통신)로 다각화되는 추세에 주목할 만하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 내년 상반기 Gentex 등 글로벌 전장 부품업체들에 신규 차량용 렌즈를 납품할 것으로 예상되는데, 초기 납품수량이 정해지지 않은 상황이지만, 중장기적으로 해당 업체들에 카메라 모듈을 납품하게 되는 로드맵을 감안하면 고객사 추가 확보는 긍정적인 행보라고 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "K-IFRS 연결기준 4분기 매출액은 506억원 (전분기 대비 8.6% 하락) 및 영업이익 53억원 수준을 예상한다. 휴대폰 렌즈 매출액은 연말 재고조정으로 전분기 대비 23% 하락할 것이나, 그동안 주지해왔다시피 동사는 휴대폰 렌즈 외 자동차 카메라외 광학 프로젝터/ LED 렌즈 부문의 실적이 강세를 유지할 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,333 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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