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[투데이리포트]세코닉스, "올해 매출액 성장과…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 세코닉스(053450)에 대해 "올해 매출액 성장과 함께 수익성 개선도 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 세코닉스(053450)에 대해 "동사의 2018년 연간실적(연결기준)은 매출액 3,770억원, 영업이익은 172억원으로 전년대비 각각 +13.9%, +948.1% 증가하면서 수익성 개선이 일어날 전망. 동사는 삼성전자 무선사업부는 물론 삼성전기에도 카메라 렌즈를 공급하고 있어 올해 초에 출시된 전략폰을 중심으로 듀얼카메라 관련 실적 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 최근 자율주행차의 강자인 N사에 자동차용 렌즈 모듈을 공급하고 있고, 현대모비스를 통해 현대기아차 그룹에 카메라 렌즈는 독과점, 자동차용 카메라 시장을 위해 LDWS(차선인식), LKAS(차선유지지원), FCW(전방추돌경고), DSM(운전자졸음인식) 등의 기술개발을 주도하고 있어 중장기적 성장모멘텀을 확보했다"라고 밝혔다. 한편 "올해 1분기 주요고객의 듀얼카메라 채택 확대가 예상되고, 자동차용 렌즈업계 국내 독과점 지속 중으로 내년 신차 효과가 기대되며, 자율주행차 강자인 N사와의 사업 공동진행 등으로 주가 하락세는 제한적일 것으로 예상되며, 1분기 실적과 함께 주가는 상승세로 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년4월 24,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 19,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,000 | 19,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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