thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 -1.12% - 외국인은 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 매매주체는개인,외국인 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 15일 오전 9시40분 현재 전일대비 0.82% 상승한 3,075원으로 보합권에 머물러 있는 능률교육은 지난 1개월간 2.38% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 능률교육의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 능률교육의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 능률교육이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에이앤씨바이오홀딩스	1위	4.8%	5위	-10.4%	2위	-2.1
케이디미디어	2위	3.1%	4위	-10.3%	5위	-3.3
제이엠아이	3위	2.3%	3위	-6.4%	4위	-2.7
능률교육	4위	0.9%	2위	-2.4%	3위	-2.6
양지사	5위	0.7%	1위	0.0%	1위	0.1
코스닥	-	0.8%	-	-0.1%	-	-0.1
출판,매체복제	-	2.0%	-	2.5%	-	1.2

관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 -1.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 출판,매체복제업종은 1.12% 하락하고 있다.

제이엠아이	2,930원 ▼45(-1.51%)	케이디미디어	2,655원 ▲10(+0.38%)
에이앤씨바이오홀딩스	1,075원 ▼50(-4.44%)	양지사	19,000원 ▼300(-1.55%)

[재무분석 특징]

실적저조세가 지속되고 있음. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 10.27%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 9.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 능률교육은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	능률교육	에이앤씨바이오홀딩스	제이엠아이	양지사	케이디미디어
ROE	9.7	-9.1	27.2	20.2	-11.4
PER	9.2	-	3.7	2.8	-
PBR	0.9	1.5	1.0	0.6	1.0
기준년월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 능률교육의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.02%, 외국인이 3.97%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,175원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,175원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,130원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,130원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,130원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.