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[투데이리포트]능률교육, "2분기를 저점으로 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 31일 능률교육(053290)에 대해 "2분기를 저점으로 하반기 실적개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800원을 내놓았다. 흥국증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 능률교육(053290)에 대해 "동사의 2분기 영업손실은 공헌이익률이 높은 출판매출의 성장둔화와 적자사업부인 전화영어의 선전으로 당사 전망을 하회한 12억원을 기록하며 전년동기대비 확대되었다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "출판 매출의 성장으로 동사의 실적이 2분기를 저점으로 내년 1분기까지 증가할 것으로 예상되기 때문에 동사 실적은 하반기부터 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 포화국면인 국내 출판시장과 플랫폼 다양화에 따른 경쟁심화 및 기존 시장의 대체가능성 등 시장변화 단계에서 동사에 대한 신규사업 및 M&A지원 가능성이 기대되어 향후 가사화 시점에서 주가상승의 촉매가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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