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[투데이리포트]스카이라이프, "성장 모멘텀이 필요..."_한국
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| ◆ Report briefing 성장 모멘텀이 필요하다 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 증가세가 둔화되고 있다. 15년 6월부터 18년 5월까지 KT와 합산 점유율 33.3% 규제를 받고 있다. 향후 양사가 추가로 늘릴 수 있는 여력은 3.4%(100만명 정도)에 그친다. KT는 IPTV에, 스카이라이프는 위성 단독 상품에 주력해 OTS 가입자는 줄고 있다. ARPU 정체, 콘텐츠 비용 증가로 수익성 개선이 더디다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 매출액은 시장 예상 수준이며 영업이익은 238억원으로 시장 예상치를 4% 하회할 전망이다. 매출액은 가입자 증가와 홈쇼핑송출 수수료 인상으로 전년동기 대비 4.8% 증가할 전망이다. 하지만 영업이익은 15년 1분기에 일회성 이익(NDS사와 소송 관련 1분기 128억원, 2분기 120억원 환입)이 반영된데 따른 영향으로 21.8% 감소할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "위성방송과 IPTV 결합상품인 OTS 가입자 순감이 지속되고 있다. 위성전용 단독 가입자를 유치하면 마케팅비용이 늘어 수익에 부담이 커진다. 지상파의 요구로 콘텐츠 비용 부담이 늘고 있다. 콘텐츠 비용이 방송 매출액에서 차지하는 비중은 14년 32.5%에서 15년 38.1%로 높아졌으며 16년에는 39%에 육박할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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