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[투데이리포트]스카이라이프, "UHD, DCS로 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 스카이라이프(053210)에 대해 "UHD, DCS로 외형 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "15.12월 10.5만명이었던 UHD(초고화질 방송) 가입자는 16.1월 12만명, 2월 13만명, 3월 14.5만명으로 월평균 1.5만명씩 증가. 2Q16부터는 가입자 모집에 가속도가 붙으면서 연말 누적 40만명을 넘어설 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "ARPU는 아직 하락 추세이지만, UHD가 시작된 2Q15부터는 하락추세가 완화되고 있고, UHD의 ARPU는 HD의 ARPU 8천원 대비 3천원이 높기 때문에, 가입자 규모가 20만명을 넘어서는 3Q16부터는 현재 하락중인 평균 ARPU를 반등시켜줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "16.2월부터 시작된 DCS 서비스(각 가정에서 위성 안테나를 설치하지 않고도 위성방송을 시청할 수 있는 서비스로 ICT 특별법에 의해 16.2월부터 서비스 허가 받음)는 현재 음영지역의 해지방어 위주로 적용하고 있지만, 본격적인 가입자 모집활동이 시작되는 4월부터는 주상복합 등을 타겟으로 적극적인 마케팅을 실시할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 37,000원까지 높아졌다가 2016년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 22,818 | 33,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 44.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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