종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]스카이라이프, "Better tha..."매수_하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자증권은 27일 스카이라이프(053210)에 대해 "Better than expected !"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 108.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2015년 4분기에는 OTS가입자 감소에 따른 서비스매출 감소가 이어진 반면 플랫폼매출은 T커머스 활성화 및 광고매출 증가 등에 힘입어 전년동기대비 34% 증가했으며 예상치를 5.6% 상회했다. 신규가입자의 25%가 UHD 가입자로써 마케팅의 방향성은 긍정적인 만큼 가입자 추이는 개선될 가능성이 커 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2016년에도 성장의 핵심은 플랫폼 매출이 될 것이다. 견조한 증가에도 불구하고 여전히 낮은 수준의 홈쇼핑송출수수료가 개선될 것이고, 2015년 7개 채널이 신규런칭된 티커머스도 2016년 온기반영 및 2개 채널의 추가 런칭이 예정되어 있어 실적에 기여할 전망이다. 이를 기반으로 2016년 플랫폼 매출은 25% 성장한 2,022억원을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 DCS의 흥행여부에 따라 감소폭이 축소되거나 증가전환 할 전망이다. 빠르면 2월부터 영업이 가능할 것으로 보이는 DCS서비스는 비록 음영지역에 국한된 가입자 모객만이 가능해 가입자 감소세의 완화 정도를 기대하고 있으나 6월 시행예정인 개정된 방송법 상의 기술결합서비스 허용에 따라 제한요인이 사라질 가능성도 있는 만큼 큰 변수가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,167 | 33,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록