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[투데이리포트]스카이라이프, "UHD로 다 해결해..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 스카이라이프(053210)에 대해 "UHD로 다 해결해 줄게"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 110.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "단품가입자는 2010년 이후 계속 감소해왔지만, 15.6월 UHD 실시간 상용서비스를 계기로 월평균 17천명의 순증(UHD 15천명)으로 전환. 2015년 누적 UHD 순증 가입자는 105 천명. 2016년 올림픽을 전후로 순증규모는 월평균 25천명 수준까지 확대되어, 2016년 연간 UHD 가입자는 220천명이 증가할 전망(단품은 대부분 UHD로 가정)"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 목표주가 하향의 가장 큰 원인은 2016년 예상 홈쇼핑 수수료를 2015년 대비 20% 성장에서 15% 성장으로 하향조정하였기 때문이고, UHD로 가입자 증가와 ARPU 상승, DCS 도입에 따른 가입자 해지방어로 매출 및 이익이 성장한다는 기존 전망은 그대로 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 연간 홈쇼핑 수수료는 2015년대비 20% 증가한 1.2천억원으로 추정하고, 2016년에는 15% 상승한 1,380억원 추정. 홈쇼핑 업계의 상황을 감안하면 성장률은 다소 둔화될 것으로 보이지만, 여전히 가입자 규모 대비 CATV의 50% 수준에 불과하기 때문에, 2017년에도 10% 수준의 성장은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 26,900 | 33,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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