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[투데이리포트]스카이라이프, "DCS 허용, 업계..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 5일 스카이라이프(053210)에 대해 "DCS 허용, 업계구도 개편으로 스카이라이프 가치상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사는 이번 DCS 허용으로 가입자 확보와 해지율 방어에 긍정적인 영향이 기대된다. 위성 접시의 설치가 불가능 했던 주상복합아파트나 저층세대에서 설치 수요가 늘어날 것으로 판단하며, 스카이라이프가 강점을 가지고 있는 UHD(초고화질) 서비스 확대와 맞물려 가입자 모집에 긍정적인 변화가 나타날 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "특히, 최근 OTS(Olleh TV Skylife)의 상품 매력도가 떨어지면서 OTS 중심으로 가입자 감소가 나타나고 있는데, DCS로 인한 해지 방어도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사가 IPTV와 CATV의 결합상품을 기반으로 경쟁력을 강화한만큼 스카이라이프의 위성사업이 KT그룹에서 다시 중요한 역할을 할 것. 위성방송의 최대 장점인 커버리지(UHD 전국 서비스 가능)와 네트워크 측면에서 유리한 부분을 KT가 적극적으로 활용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 30,000원까지 높아졌다가 2015년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 27,600 | 37,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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