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[투데이리포트]스카이라이프, "11월 중 기다리던..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 스카이라이프(053210)에 대해 "11월 중 기다리던 DCS 허용 예상, 배당 매력에도 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 -13.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "10월 26일 미래창조과학부는 ICT특별법에 따른 ‘신속처리 및 임시허가 운영 지침’ 개정안을 마련했다. 신규 서비스에 대해 미래부가 임시허가 여부를 결정하기로 한 것이다. 현재 스카이라이프의 DCS가 검토 중이며, 11월에 허가 여부가 결정될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 최근 3년간 배당성향 30%를 유지해왔다. 올해 전년 대비 순이익 및 잉여현금흐름(FCF)이 증가할 전망에 따라, 주당 배당금(DPS)도 늘어날 가능성이 높다. 올해 예상 DPS를 현 주가에 대입한 배당수익률은 2.5%로서, 채권이나 유사 기업 대비해서도 매력적인 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 홈쇼핑 7개 및 T커머스 6개 등 총 13개의 쇼핑 채널을 송출하고 있는데, 국내 유료방송사 중에서는 가장 많다. T커머스는 총 10개사에 라이선스가 부여되어 있기 때문에 향후 4개사의 추가 송출이 가능할 전망이며, 이는 스카이라이프에 추가 매출원이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원까지 내려갔다가 29,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 25,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,667 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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