종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]스카이라이프, "바닥을 다지는 주가..."매수(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 24일 스카이라이프(053210)에 대해 "바닥을 다지는 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 동부증권 박상하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "3Q15 실적 이후 모멘텀 부재에 따른 주가조정은 마무리될 전망이다. 위성단품 가입자 확대 전략에 따른 가입자 순증 전망은 여전히 유효하기 때문이다. 또한, 10월로 예정된 DCS 서비스 재개 결정 여부에 따라 16년 이후 가입자 순증세는 더욱 탄력 받을 가능성이 높다. 이제 매수 관점에서 접근할 시기"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 3Q15 영업이익은 122억원(+58.7%YoY, -60.6%QoQ)으로 컨센서스 81억원을 상회할 전망이다. 전분기대비 영업이익 감소율이 높은 이유는 매년 2분기마다 반영됐던 방송발전기금이 3Q15로 이월 반영(73억원 예상)됐으며, 2Q15에 NDS와의 로열티 분쟁소송 관련 환입금(120억원) 반영에 따른 기저효과가 맞물렸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "KT와 전략적 마케팅 공조가 줄어든 상황에서 2H12에 늘어난 OTS 신규 가입자의 3년 약정만기까지 도래하며 OTS 가입자수는 1.3%QoQ 감소할 것으로 예상한다. 그러나 위성단품 가입자 유치를 위한 프로모션 강화 전략을 기반으로 위성단품 가입자수는 2.5%QoQ 증가하며 OTS 가입자 감소폭을 충분히 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 27,567 | 37,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록