종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]스카이라이프, "단품 가입자의 순증..."HOLD_KB
게시글 내용
| KB증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "단품 가입자의 순증만으로는 아쉽다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. KB증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2분기 어닝 서프라이즈의 주요인은 NDS 배상금 환입으로 120억원 수준의 영업비용 절감이다. 전체 가입자 수는 단품 가입자 수의 순증을 기반으로 안정적인 증가 추세를 보이고 있으나, OTS (Olleh TV Skylife)는 순감을 지속하고 있어 KT그룹의 마케팅 방향성에 불확실성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "단품 가입자는 OTS (Olleh TV Skylife) 가입자보다 ARPU가 더 높기 때문에 서비스 매출 상승에 긍정적이다. 2분기 해지 가입자 수는 12.8만명으로 2014년 이후 최저치를 기록한 점 또한 고무적이다. 국내 유료방송 시장은 가입자 수가 포화되어 있는 만큼 신규 가입자 유치보다 기존 가입자 유지가 더욱 중요하다"라고 밝혔다. 한편 "KT그룹이 OTS 상품에 대한 영업을 활성화하여 OTS 가입자가 순증으로 턴어라운드하거나, DCS (Dish Convergence Solution: 접시 없는 위성방송) 허용에 따른 가입자 유입 효과가 발생할 경우 투자의견을 상향할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2015년3월 18,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 24,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 27,786 | 37,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록