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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 순증 효과에..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 순증 효과에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 동부증권 박상하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2Q15 순증 가입자수는 30,469명으로 1Q14 이후 분기 최대 가입자 순증세를 기록했다. 특히 OTS 가입자 감소폭을 뛰어넘는 위성단품 가입자 증가세가 3월 이후 지속되고 있으며, 해지율 또한 3Q14를 고점으로 하향 추세를 보이고 있음에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "하반기 들어 위성단품 가입자 유치를 위한 프로모션은 더욱 강화될 전망이며, 6월 시작한 UHD 방송 서비스와 빠르면 4분기 재개될 DCS 서비스 제공에 따라 타 유료방송 플랫폼업체와는 차별화된 경쟁력으로 가입자 유치에 있어 유리한 위치를 점할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이제 막 회복기에 진입한 가입자 순증세와 상품 퀄리티 대비 가격 경쟁력을 감안할 때, 가입자 유치를 위한 변동비 증가폭은 크지 않아 실적개선 전망은 충분히 유효하다. 지금은 가입자 순증의 긍정적인 효과에 주목할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 28,077 | 37,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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