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[투데이리포트]스카이라이프, "우호적인 영업환경과..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "우호적인 영업환경과 자체 경쟁력 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "마케팅의 걸림돌 중 하나였던 DCS(Dish Convergence Solution, 접시 없는 위성방송) 서비스가 허가된다면 영업력 제고에 큰 힘이 될 전망이다. 3분기는 일회성비용으로 실적이 일시 둔화되겠지만, 우호적인 영업환경과 성장기반을 감안할 때 이 시기를 매수의 기회로 삼아도 될 듯하다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "15.2Q 매출액은 1,538억원으로 전년동기대비 0.7% 감소했지만, 전분기대비는 4.3% 증가했다. 영업이익은 310억원으로 기대 이상이었다. NDS와의 소송이 원만하게 처리됨으로써 관련 비용이 환입된 것이 결정적인 이유다. 마케팅비용은 예상보다 적었으나, 콘텐츠비용은 UHD 방송의 영향으로 예상보다 많았다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 가입자 순증은 30,469명으로 전분기 784명에 비해 크게 증가했으며, 위성방송단독은 46,789명이 순증하여 전분기대비 150% 증가했다. ARPU는 고화질일수록 높다. UHD는 서비스 두달만에 2.4만명을 모집했으며, UHD산업의 활성화로 가입자는 계속 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 28,077 | 37,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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