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[투데이리포트]스카이라이프, "양호한 실적, 안정..."매수_HMC
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| HMC증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "양호한 실적, 안정적 성장세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 2분기 별도 기준 매출액은 1,538억원(-0.7% YoY), 영업이익은 310억원(+79.0% YoY)으로 당사 예상치와 컨센서스를 크게 상회했는데, 이는 홈쇼핑 수수료 증가 등으로 플랫폼 매출이 성장세를 보인 가운데, NDS와의 소송 관련 배상금 환입이 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기 순증 가입자는 3.0만명을 기록하여 점진적인 증가세를 시현. 6월 UHD 서비스 개시로 현재 약 2.4만명의 UHD 가입자 확보. 700Mhz 대역 주파수 분배안 확정으로 지상파 UHD 서비스도 조만간 가시화될 것으로 보여, UHD 서비스에 최적화된 네트워크를 보유한 스카이라이프의 플랫폼 리더쉽은 더욱 강조될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 심의중인 DCS가 허용될 경우 음영지역 서비스에 대한 문제가 해소되며 해지율 하락에 일조할 것으로 보여 가입자 추세에도 긍정적 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년1월 22,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 30,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 28,083 | 37,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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