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[투데이리포트]스카이라이프, "일회성 제외시 추정..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "일회성 제외시 추정치에 부합한 2Q15"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. KTB증권 김영인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "위성단품 가입자 순증(QoQ +4.7만명)이 호조를 보이며 OTS 가입자 순증 부진(QoQ -1.6만명)을 만회함에 따라 2분기 총 3.0만명 가입자 순증 기록. KT 진영의 가입자 모집 방침이 OTS를 지원하는 방향으로 선회할 지의 여부는 여전히 불확실하나 DCS가 허용될 경우 설치 비용 효율화로 마케팅 협력에 긍정적 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "서비스 매출액은 위성단품 신규 가입자 증가에 따른 영향으로 전분기 대비 0.3% 감소하며 하락세가 다소 둔화(1Q15 QoQ -1.9%). 약정 기간(3년)의 만료가 도래하는 상대적 고ARPU 가입자의 이탈 방어가 향후 ARPU 및 서비스 매출 턴어라운드의 관건이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 1,502억원(YoY -6.4%) 및 107억원(YoY +39.8%)을 기록할 전망. 일회성 이익 종료 및 방송발전기금 약 75억(매년 3분기) 반영으로 2분기 대비로는 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 27,000원까지 높아졌다가 2015년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 27,750 | 37,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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