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[투데이리포트]스카이라이프, "역시나 탁월한 이익..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "역시나 탁월한 이익 창출 능력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 2Q15 별도 매출액은 1,538억원(-0.7% YoY), 영업이익은 310억원(+79.0% YoY)을 기록했다. 방송 ARPU(가입자 당 월 평균 매출) 하락세가 크지 않았다. NDS(영국 방송소프트웨어 업체)가 2014년 국제 소송관련 배상금 전액을 환입해주기로 결정하면서 이익단 역시 100억원 이상의 증가 효과가 있었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "T커머스(TV를 통한 주문형 비디오 홈쇼핑)를 포함한 2015년 전체 홈쇼핑 송출수수료 증감률은 18% 이상이 예상된다. T커머스 사업자의 추가 진입이나 제 7홈쇼핑과의 협상 타결 시 추가적인 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q15는 방송발전기금 납부를 감안해도 기저효과 덕분에 큰 폭의 실적 개선이 가능하다. 가입자는 UHD(초고화질) TV 서비스 상용화로 증가세를 이어갈 전망이다. 3Q15 위성 단품 가입자 순증은 33,793명이 예상된다. DCS(접시 없는 위성방송) 역시 하반기 내 허용이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 31,000원까지 높아졌다가 2015년1월 22,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 27,750 | 37,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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