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[투데이리포트]스카이라이프, "중장기 성장가능성이..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "중장기 성장가능성이 보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 29.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "3분기에도 UHD 관련 마케팅이 지속될 것으로 보이는 만큼 마케팅비용은 감소하지 않을 전망이며 비용 환입효과가 제거되며 영업이익은 2분기대비 감소할 것으로 보이지만, 플랫폼매출 증가가 이어지고, 가입자증가세가 지속되며 질적인 성장을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 실적에서 주목해야 할 부분은 UHD 마케팅을 통한 Skylife 단품 가입자 증가와 T-커머스 채널확대이다. UHD 채널경쟁력을 바탕으로 공격적인 마케팅을 통해 Skylife 단품가입자 확보에 성공하였으며 700MHz 주파수 분배 확정에 따라 지상파 UHD 서비스가 가시권에 들어오며 중장기적인 가입자 증가를 기대할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "7월 신청한 DCS(Dish Convergence Solution)도 4분기 중 가시화 될 전망이다. 서비스의 특성상 개별 가구에 위성안테나 설치에 대한 부담이 사라지고, 음영지역이 사라진다는 점에서 OTS 마케팅에 힘을 실어줄 것으로 예상되어 전반적인 가입자 증가세가 확대될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년3월 24,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 31,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 27,750 | 37,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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