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[투데이리포트]스카이라이프, "실적 호전은 배당 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "실적 호전은 배당 증가로 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 20.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자와 플랫폼 매출, 배당 등 펀더멘털 지표가 개선되고 있다. 국내 미디어 종목 중에서도 2%의 배당수익률을 보유해 변동성이 큰 장세 속에서 안정성이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "순증 가입자 수는 4, 5, 6월 연속으로 개선되는 모습이었다. 플랫폼 매출에는 홈쇼핑 및 T커머스 채널 송출 수수료와 광고 수입 등이 포함되어 있는데, 홈쇼핑 기업들과의 협상 호조와 T커머스 채널 수 증가 등으로 전년 동기 대비 26% 증가했다. 플랫폼 매출은 가입자 기반을 레버리지할 수 있어 영업이익에도 긍정적인 영향을 준다"라고 밝혔다. 한편 "전일에는 롯데홈쇼핑이 스카이라이프를 통해서 T커머스 채널 ‘롯데원TV’ 송출을 시작했다. T커머스 라이선스 업체는 총 10개로서, 향후 4개의 채널이 추가될 수 있다. 이는 영업 레버리지 효과에 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년1월 20,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 29,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 27,455 | 37,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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