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[투데이리포트]스카이라이프, "NDS 배상금 환입..."HOLD(D)_유안타
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| 유안타증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "NDS 배상금 환입으로 영업이익 서프라이즈"라며 투자의견을 'HOLD(D)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(D)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(D)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "양호한 2분기 실적은 일회성 이익(NDS 배상금 환입 약 120억원) 및 방송발전기금 회계 반영 시점이 2분기에서 3분기로 변경된 것에 기인한다. NDS 배상금 환입은 NDS 모회사인 시스코사가 KT와의 사업 관계를 고려하여, 배상금을 전액 감액하라고 합의하였기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 이미 2.4만명의 UHD 가입자를 확보했고, 동사의 기술적 특장점에 따라 향후 가입자 경쟁력 회복에 대한 기대가 있는 상황. 동시에 ARPU 상승 기대도 높은데, 단품 가입자 비중 확대(실제로 2분기 가입자 순증 기준 단품 4.6만명, OTS -1.6만명) 및 UHD 가입자 확대 등이 그러한 전망의 근거"라고 밝혔다. 한편 "티커머스 부문은 관찰할 필요가 있어 보인다. 현재 4개의 티커머스 채널을 런칭했고, 하반기에도 4개의 채널 런칭할 계획. 아직까지 플랫폼 사업에서 티커머스의 매출 증가 기여는 적지만, 향후 매출 기여 가능성을 기대한다. 의미있는 변화가 나타날 경우, 목표주가와 투자의견을 조정할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 27,000원까지 높아졌다가 2015년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 27,000 | 37,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(D)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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